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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕🎒🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👄🧡👿、被动跟随策略💝🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据沙姆哈尼称(cheng)，伊朗(lang)从一开始就认识到，美国的谈(tan)判(pan)并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗(lang)国内营造某种氛围，为煽动**做准(zhun)备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来(lai)，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于(yu)对(dui)敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪(xie)恶(e)程(cheng)度的认知”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒🥾🥿😈，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛💌💌，大盘风格略占优🥿🥝。第二🥾🍊🥻，外部流动性方面💛🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝👿🍒🥕，我们认为7月大盘风格相对占优👘💛，成长价值风格或相对均衡。

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