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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及(ji)消费边际效果(guo)回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策(ce)继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的(de)低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐(zhu)渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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