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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域💝，主要包括稀土永磁😈😻、贵金属、工程机械💕、摩托车🍒👡🥬、农化制品等🍄😠；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💟。

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1． 工业硅期货延续增仓上行🍎👿💓，近期在价格低位背景下🍓👞，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观🧄🤍。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般😻，盘面点价更具优势，仓单持续注销💗🥑🍈，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨🥻🍒💞🥒💋。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹🎒💘🥦，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性🥦🩰🍓，叠加云南丰水期临近🍒，供应端扰动消息反复😻😠，整体倾向以震荡行情看待😠👘🍄。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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