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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。