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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据(ju)、行业所(suo)处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、上文中提(ti)到的(de)行业选择方(fang)向提供了一(yi)个在当前宏(hong)观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期透支，最好的(de)选择还是(shi)在(zai)“对的位置选择(ze)对的行(xing)业”。因此，如何(he)去衡量并(bing)刻画板块集中度并且寻找轮动依(yi)据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南(nan)向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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