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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝🤍，善用赔率思维👜🧡🧅👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅👿🥝，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🥒、风电🥕🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅💝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾🥑🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞😻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💓🌽、拥挤度位置💔，短期风格层面继续关注科技🍍👅👅🧄，行业层面优选光模块/PCB🤍、国产算力链👞🥝🩱，以及近期明显涨价的存储🍋、小金属🥾💗👗。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高(gao)，个股(gu)相(xiang)对于指(zhi)数而(er)言(yan)更具表现空间。资金(jin)层面，当前(qian)外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长💘🍆，需求提前释放🥭🧅。而多地宣布家电国补政策暂停🩲👛🤬💕，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🌽🤬、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👙，对电器出口将形成不利影响💞。因此家用电器行业的销售端🥕🤍🥝、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

2、据介绍，这项科研突破的关键(jian)在于，研究团队成功采用由海藻(zao)酸盐和去细胞化人类胰脏组织制成(cheng)的专用生物(wu)墨(mo)水，通(tong)过 3D 打印技术打印出人类胰岛组织（IT之家(jia)注：即位(wei)于胰(yi)脏内部、负责分泌(mi)胰岛素的细胞群组织）。这项技术打印出的胰岛结构稳定、密(mi)度高，能够在体外存活并保持功能(neng)长达三周(zhou)，在此(ci)期间持续对(dui)葡萄糖产生显著的(de)胰岛(dao)素反应，展现出未来(lai)用于临床治(zhi)疗的巨大潜力。