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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👘。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👗🍋💯💘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍒🍉🍑。当然阶段的划分有一定主观性💋💕🍊，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月🌽🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👘🤬👢👗，整体超预期改善🍅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💔🍇🍓、高新技术制造业💝🎒🍊🥒、价格上涨的资源品等领域🧅💔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👅👙😈🍊，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍓🥭，同时顺价机制落地🎒，购销价差回归正常区间😈，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍊🌽。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🤍👝👡👜，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行😈💟，成本下降驱动盈利改善。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研(yan)究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

2、这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是(shi)对(dui)全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但(dan)也降低(di)了预期，为今年下半年可能(neng)出现的惊喜上行奠定了(le)基础。