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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年(nian)港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可(ke)能会更加明显。

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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不(bu)锈(xiu)钢产(chan)量维持高位(wei)，仅年中(zhong)因常规(gui)检修减(jian)产环(huan)比小幅下降，全年产量增(zeng)长约(yue) 3%，进口方面由(you)于印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两个月(yue)，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回(hui)升，同比大(da)幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续(xu)受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变动下(xia)转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲击，预计需求(qiu)增速(su)为 5%，全年(nian)或依然呈过剩(sheng)态势，但(dan)同(tong)比有(you)所收(shou)窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季(ji)度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端支撑走向及库存变化(hua)节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)前(qian)，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率(lv)相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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股票型(xing)ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政(zheng)策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流(liu)入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港(gang)股(gu)流(liu)动性。同时(shi)，海外区(qu)域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置(zhi)比例有望从(cong)当(dang)前的低位逐步回升。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。