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1👘🧅👙、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍊，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍒🍋👝，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥦💗👄，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👚🥝，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🥿👞。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍇💯🥝👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬💕👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭👞。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🍓😡，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)成(cheng)分(fen)股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于(yu)近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

2、构造抱(bao)团基金组合可以帮助我们实(shi)时(shi)监控基金抱团(tuan)程度。具体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代理变(bian)量。具体计算方式为抱团基金截(jie)面收(shou)益的标准(zhun)差，如果抱(bao)团基金组合的截面收益标准差(cha)小，说明抱团基金表现(xian)趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在(zai)瓦解。