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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴(ce)。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主可控等。

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在牛市阶段I🍉🎒，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍋👅💞，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、3🧡🥕、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍒💋；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍒💛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👠🩰🥒🥿💖，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🤬💛👜，08估值相对偏低。然而🥔，基于当前相对积极的货量🎒😈，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👙，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩰💘😻👙，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍅💞💞👡💖，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🤍，从月间套利视角观察👞💝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😡💕。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡😈👝🍌😠，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👜🥬。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费、促转型👛、惠民生的关键作用进一步凸显。