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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🥔👜，分别以25/3/20💘👛🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌🥕😻💕。以月度-季度维度的轮动视角看🥬👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳🍑🍋💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎🩱、电池（固态电池主题）😡💖、电网设备🥦、工业金属😡🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向💖🍄💟🥝，结合估值、拥挤度位置🩳🧅🧡，短期风格层面继续关注科技🍑👜💘，行业层面优选光模块/PCB🥒🌽🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠😻👜👝、小金属。

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东方金诚首席宏观分(fen)析师王青认为，二季度(du)例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因(yin)为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表(biao)现偏(pian)强，短(duan)期内(nei)再(zai)次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、上半年渐近尾声🍊🩳，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💔。其中👝，债券型基金仍是分红“主力军”🍎，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍋🥕🧡💌，且前三名均为权益类ETF💖💛。其中🩳，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🥑🍌🍄，分红总额或超越去年🍓🥕，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥾🥥👿💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥭🩲💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙，对市场上涨构成的一定压力👜。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍍，增量最近有望加速流入🥕🥾，呈现正反馈效应。从7月开始😠🍓💗🍉，这种情况发生的概率越来越高💔👿👛，一旦发生🍈🧡🍏💟，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🎒。