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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🧅🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🍈🍅、消费🥭😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🤬🥭👿，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍎💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🍍🥦🍅。上半年🍆🍈🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🎒🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II💖👙👄🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道🍒🍎🍎，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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为了更真切地感受智能(neng)眼镜的魅(mei)力，《证券日报》记者近期来(lai)到北京通(tong)州博士眼镜店，一踏(ta)入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在(zai)门店“C位”。眼镜店(dian)销售人(ren)员(yuan)介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求(qiu)的消费者，也会乐于购买，只为亲身感(gan)受科技魅力。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👠、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥑💌🥕🤬，行业配置方面重点围绕传统产能出清😻🩰、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩱、国防军工、商贸零售、美容护理😻👢👅、化学制药等”

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对(dui)象并(bing)不是传统意义上的大型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强(qiang)给荣昌生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了，实际(ji)上却是(shi)用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资(zi)金能否到(dao)位目前还存在不确定性。