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港股方面👜🩳，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红💘🥒👅🧅。中芯国际一度涨超6%💯🩲，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%🍎😈🥑🍒🥦，小米集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🧅🍉🩳👅，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🥔、总需求出现疲软👢，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象👅🍒🥝，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注🍋👚。”

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🍌🧄🥥🌽，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🍍🍈👗🍍。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定(ding)性(xing)和美国债务风险仍将使得市场(chang)波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本(ben)轮美国(guo)弱补(bu)库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税(shui)落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、付倍佳(jia)：海外需(xu)关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举(ju)行。论坛上(shang)，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创(chuang)新和新质生产(chan)力发展、新(xin)一轮改革举措落地等话题(ti)集(ji)中发声，释放(fang)多维度改革信号。