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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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據(jù)了解，香港(gang)特區(qū)**正(zheng)積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)在港建設(shè)國(guó)際(jì)黃(huáng)金交易中心，開(kāi)搨(tà)金螎(róng)服務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香(xiang)港(gang)國(guo)際金螎中心地位。據(ju)“香港特區**駐滬(hù)(hu)辦(bàn)”微信公衆號(hào)消息，香港特區**財(cái)經(jīng)事務及庫(kù)務跼(jú)跼長許(xǔ)正宇錶(biǎo)示(shi)，上金所在港設(she)指定倉(cāng)庫除了吸引更多國際(ji)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)其交(jiao)易，也會(huì)(hui)增加香港(gang)的(de)黃金儲(chǔ)量，推動相關(guān)(guan)服(fu)務髮(fà)展。

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后续如何演绎🥑？市场若要延续涨势💗👠🍋，路径一是由EPS改善维持🥒🤍🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗。战略上我们保持看多😈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🍎🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🎒👠、被动跟随策略🍈🥒🧡😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌👚。

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1、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品(pin)來(lái)看(kan)，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分(fen)紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億(yi)元、24.35億元的分紅金(jin)額緊(jǐn)(jin)隨(suí)其后，位列分紅牓(bang)第二、第三。

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