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工业(ye)硅主要观(guan)点：下半年(nian)供增需(xu)弱格局延续，在(zai)行业没有明确的(de)减产或供应限(xian)制政策等利(li)多信号之前，硅价预计(ji)还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业(ye)最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化(hua)对成本(ben)带来的变(bian)动，价格低(di)位下需防范供应端(duan)减产(chan)风险(xian)，持续关注(zhu)硅厂生(sheng)产调整情(qing)况。策略方(fang)面，当前未出现(xian)明显利多信(xin)号，工业硅仍维持逢高沽空(kong)思路。核心逻辑：

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本周公募调(diao)研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研(yan)选股策略相对(dui)中证800获得超额(e)收益0.40%，私(si)募调(diao)研跟踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍌🍈🥔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓🍓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕🍆。市值风格上，本周综合🥬、通信行业大市值风格显著👞。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👗🍊、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、付倍佳：我们关注三(san)条投资主线(xian)：一是高确(que)定性或低估值资产(chan)，关注在周期(qi)低位经营(ying)利(li)润率提升的方(fang)向，看好港(gang)股央企建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营(ying)杠杆释放(fang)、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用(yong)下(xia)降，关注价格中枢中长期(qi)上移的(de)上游资源品机会(hui)，看(kan)好电解铝、黄金、铜板块。