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本(ben)轮市场的新(xin)高，市(shi)场倾向于从短期事件催化的角度(du)“找原因(yin)”，其实更(geng)应该从中(zhong)长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今(jin)年有望(wang)是风险偏(pian)好抬升、多头思维占优的一年(nian)。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强(qiang)调，美联储无意急于调整利率，但已有两位(wei)美联储鸽(ge)派官员(yuan)呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利(li)率决议(yi)投票比(bi)，也显示该央行(xing)内部正陷(xian)入意见割裂(lie)之中。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍏👢🍄，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日🥻🥬，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步💖🥑👙，陆续开工生产。公司此前披露👄，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👜👜🍌👄🧡。本次停工检修对设备、容器👘🩱💟、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳👅🥦🥑😡💛。

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股(gu)”的交易(yi)邏(luó)輯(jí)(ji)截然不衕(tòng)。2025年前五(wu)箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)(kuan)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)(xiang)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年(nian)前五箇月(yue)，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而(er)非看債做(zuo)股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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