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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工行(xing)业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会(hui)。

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6月ETF资金整体延续净赎回🥑，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💘🍋🥿🎒🍄，信息技术👠、军工🥦、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍒。

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2022-24年，公司該(gāi)指標(biāo)爲(wèi)-14.4億(yì)，-14.6億，-12.6億，意味着持(chi)續(xù)大額(é)(e)失血。如菓(guǒ)把時(shí)間(jiān)維(wéi)度拉長(zhǎng)到7年，也昰(shì)年年失(shi)血。

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2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💞💔🥑；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🍌；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……