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2025-08-16 02:18:45 作者：朱念熙

配置上👡👢😈，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍌💝👿、估值高分位🩱🍈💓，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💝💌👢💌👞。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🥔。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的(de)溢(yi)价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐(le)观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期(qi)货价格依(yi)然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍(reng)有(you)较深的担忧。

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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害🍏，“管别人怎么搞”👗💕，宁愿看王小波👞、刘震云，也不爱去行业会议🍄👙🧡。现在也读书🍓🍓👚🍆、也参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去😡，强迫自己变成一张白纸。

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具体来看🎒🍎，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🥿😡👠👚，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥬；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🩰；2023年11月🩲🎒💔💖，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💋👛👄👡🍌，这次股权转让完成后🍏👚👄🍉，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、（2）需求方(fang)面，2024 年半导(dao)体周期上行(xing)，带动(dong)精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期(qi)当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需(xu)求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到(dao)贸易战的冲击以及上半年国(guo)内光伏抢(qiang)装潮透支需求后，下半年(nian)全球锡消费或将(jiang)边际弱(ruo)化。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬👿🥝。盈利方面🧄🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍👡。结合工业企业盈利🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲🥑🥬🍋、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻🍆、自动化设备等；3）消费服务领域💕，如饮料乳品🤍🥬🍋、农副产品、家电、家具🍌👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属👅🍎🍒、燃气、电力🤍🥑👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🍑🎒，中报业绩有望边际改善👝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥬、多数工业金属价格上涨🍏🥬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥬🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）、国防军工💖💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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