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风格层面🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🍅。具体来说，第一👡🍋💛👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🍍💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍉，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化🩳💝。第四🥻😈😠，市场交易和增量资金层面🍊🎒🍇👗，近期在以伊冲突缓和后🧡👚🥥👄，A股权重板块上涨🥦🥾💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋🥥👜💞😈。

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中信证券首席经济学家明明表示💘👠🥔🍆，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视💋，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🧅🩱🍋，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🩲🤍👞。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规(gui)模5.54万亿元，管理只数8.4万(wan)只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只(zhi)，5月私募基金管理规模继续回升。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认(ren)为无需延长 7 月(yue) 9 日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前(qian)与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。