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2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶硅漲超(chao)4%，工業(yè)(ye)硅(gui)漲超3%，菜粕(po)、焦(jiao)煤、PX漲(zhang)超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指(zhi)數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超(chao)2%，SC原油、甲醕(chún)跌(die)超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬金跌近1%。

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本(ben)周港(gang)股(gu)通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可(ke)能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计(ji)划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了(le)共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费(fei)的指(zhi)导意见》。《意(yi)见(jian)》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释(shi)放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居(ju)民就(jiu)业增收(shou)，优化(hua)保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源(yuan)，鼓(gu)励各地发布餐饮美(mei)食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮(yin)食文化。地方(fang)上(shang)，6月以(yi)来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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1、股(gu)票型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資(zi)金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中(zhong)的领涨市场。