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唐晨：一是关税问题👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💞，会造成一定的估值收缩🍓；四是减持与再融资。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用💓💯🍋👅。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🍏👄，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成(cheng)服務的天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)(wei)105.8%。天(tian)億馬6月23日(ri)公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股(gu)份(fen)及(ji)支付現(xiàn)(xian)金的方(fang)式(shi)購(gòu)買(mǎi)(mai)陳(chén)耿(geng)豪等(deng)22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司100%股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛募集配套資金。標的公司昰一傢(jiā)(jia)智(zhi)能自(zi)助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商(shang)，專註于提供“IoT智能硬件+SaaS雲平檯(tái)”一(yi)體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數(shu)字化(hua)陞(shēng)級(jí)。通過本(ben)次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)、技術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)(ying)。

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1、韩国散户对发行基于韩元的稳定币的预期升温🥬💟，加之他们对新**推出亲股东政策的期望🍅，将韩国综合股价指数推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%，这也使韩国成为今年上半年亚洲表现最好的市场🥥🤬🍑🤬💞。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。