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从目前基本面的趋势来看👄😡💗🧡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧅🧄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👛👚。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🌽🍊💟🍋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥭🍅🧡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💘🥒👄🍇。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)(jiang)迎來(lai)主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看好(hao)受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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2、5🥒🍋、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍋🌽🥻🩳，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥾。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥭💖👢👠，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👝💗💟🥻。需求端🍈🎒🍅👜🌽，在地缘冲突不断🥻🥦👡、经济增速预期下调🍍、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👅🥔👞🤬，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👅💋🥑🩰🩳，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👘🥒，较去年同比下降😻👅，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👅🍉👠，从基本面角度看🧡🍒，本年度供需格局略好于上一年度🎒🍏💋🍏🍆，但好转幅度有限🍓🍉💔。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩲💘👗。综合来看💖🍌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💯👠💋，但幅度有限🍆🩰🤬👞，整体仍以区间运行来看💯，关注宏观及天气扰动。