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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬(tai)升。

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于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱(qian)——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨(zhang)——继续加(jia)仓”的经(jing)典(dian)正反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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近日🍅💛🍆😠🥕，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🥭，4份是处罚会计师事务所💟🥕🍑🧄，涉及3家会计所🥻🩲🍇🩲，合计罚没律所👚、会计所和个人2862万元。

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1、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来(lai)，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

2、2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然(ran)港股整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落，雖然底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)(ge)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快(kuai)，都(dou)使得(de)投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反(fan)過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主(zhu)線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)(me)收(shou)益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)(xian)放大。