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田希蒙：Wind数据显示🍉🧄👅💋，截至6月27日👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧄，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👄🩱，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💔🥦🥻🍍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍆、电信等高股息资产表现也不错💌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥭🩱💗👡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商(shang)品(pin)有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💔。其中🩲🧡🍍👡，上证指数上涨2.3%💖🥝，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💕🍍，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥻，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍈💌🍍，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👢。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度👄👛💟🥿🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒😠、医药生物（化学制药）👢、国防军工🍇、有色金属（工业金属💛、贵金属🍊、小金属）、计算机等。

2、美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素🥻，但基于目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT）🍏🍍👜，而是回到更传统的长期通胀目标🍄；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平🍅🍍；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据🥑💛🍉，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题。