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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波(bo)動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步(bu)推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅(fu)收敛的特征。下半年，前置发力特征预计(ji)延续，存量(liang)政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后(hou)续进(jin)一步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规(gui)模可(ke)能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市(shi)而言(yan)，财政(zheng)积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍(reng)将制约(yue)债市利率(lv)下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。

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港股：港股三大指数集体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数(shu)跌(die)0.17%，国企指数、恒生科(ke)技指数分(fen)别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上(shang)，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨(zhang)3.6%盘(pan)中(zhong)曾刷新上市新高价(jia)，快(kuai)手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌(die)超2%，美团、阿里(li)巴(ba)巴微幅下跌；特朗普(pu)称与(yu)中(zhong)国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂业、洛阳(yang)钼(mu)业涨(zhang)超6%，紫金(jin)矿业盘中创历(li)史(shi)新高；分析指行业在政策支持(chi)、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人(ren)概念股、军工股(gu)、煤炭股(gu)多数(shu)上涨。

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