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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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根据少数党领(ling)袖(xiu)查克・舒默的工作人员透露，民主党(dang)人对(dui)共和党人使用 “现行政策基线” 来(lai)计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩(yan)盖了(le)减税的真实成本。

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1、融资资金已经连续两(liang)个月净(jing)流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当(dang)前市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以(yi)来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场(chang)风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🧄🧅💟，腰部企业业绩企稳🍒，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💘🥻💝🍎💖，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥔🥿👜👠，偏向防御的红利资产适合作为底仓👗🍉🥑。逻辑二👝，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍓， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💘🩰🩰😈，这利于小微盘的配置👘🩲。