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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信(xin)号。股(gu)指(zhi)期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👡🧄👘🩲，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍄🥒🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖🍓🎒👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌🍋，更多采取观望👝、被动跟随策略🤍👝🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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Wind数据(ju)显示，截至6月27日，A股市场(chang)融券余额居前的股票分别为(wei)贵州茅台、招商银行、中国(guo)平安，融券余额分别为1.06亿(yi)元、0.73亿元、0.57亿元。

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不过，参议院议事(shi)规则专家也给共(gong)和党领袖带(dai)来了(le)一些利好(hao)消息。共(gong)和党领袖已被告知，在推迟新(xin)规则的实施后，他们可以使用针对医疗服(fu)务提供商税（各(ge)州可征收此类税款以帮助支付(fu)医疗补(bu)助覆盖费(fei)用）调整后的表述。

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1、6月份(fen)，隨(suí)着(zhe)外部榦(gàn)(gan)擾(rǎo)(rao)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我(wo)國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行(xing)軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)(dong)力穩(wěn)定(ding)釋(shì)放，市場(chǎng)需求整(zheng)體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)(shu)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下(xia)后(hou)迴到擴(kuò)(kuo)張(zhāng)區(qū)(qu)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐(zhu)步恢復(fù)，新齣口訂(ding)單指數連(lian)續2箇月上陞。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🩳，预计项目总投资约为139🥝🥾，922万元🍄💔🌽。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🍎👝，000万元🍑👝💌，专项用于投资项目建设。