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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端(duan)企业持续降(jiang)费(fei)提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😈🥬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💘🩰🥻💛，央行于6月13日再度公告🥭🥕🥿🍎，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥕🍊💌🍄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👅。央行继续通过逆回购、MLF💝🥦🩱、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动😠🍄🍆👛，临近月末有所收敛🥬👝💞🥥。在当前经济数据边际放缓情形下👚，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、当前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新(xin)低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波(bo)动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历(li)波(bo)动(dong)率的回(hui)归交易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期(qi)而言(yan)，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。