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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、陈健玮：关(guan)注五个(ge)方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等(deng)；二(er)是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金(jin)首(shou)饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的(de)投资(zi)机会(hui)，投资者可(ke)择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值(zhi)出现明显(xian)低估，有望被(bei)南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢(gong)新能源另一股東(dōng)自貢(gong)市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新(xin)能源衕(tòng)比例增資50，000萬元(yuan)，專項用于投資項目建設(she)。