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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥭🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒👘🧡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻😡🥑👡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅；IPO发行规模小幅回落🥕🥭，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定🍉👝💯。展望2025年7月🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🍉💘💝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👘💛💯，行业类ETF也有望继续活跃🥔。

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量(liang)價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)(mo)達(dá)113.57億(yì)元，近(jin)1年日均成交額(é)達(da)4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)性(xing)最佳*。

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供(gong)应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏(pian)乐观(guan)的假设(she)下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下(xia)降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年(nian)同期水平。四(si)季度随着铁水产量季(ji)节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压(ya)力但(dan)也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累(lei)库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放(fang)低(di)于预期，但(dan)预计四(si)季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价(jia)承压(ya)下行的机会。

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中美双方进一步确认了框架细节💔💛💘🩳💓，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍊，抢出口退潮后🩱🍄💋，出口预计将震荡回落💝。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓👛🤍，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👢🎒。

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1、在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资(zi)者会进(jin)一步加大对盈利方式(shi)和投资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

2、景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。