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结合细分领域中(zhong)观指标来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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周五（6月27日），大盘回调之际🥥，化工板块逆市拉升👙👚👜😻，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍑🍓🥿😈，午后略有回落🥻🌽👡，截至收盘🧅👄😡👅，涨0.67%。

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焦煤，供应方面💋🥻，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨💌🍈🍉，同比增加8.51%🍈🍄，分省份来看，山西👞💖、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🤬🩲，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥦💔，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%💕🍋🍑🍎👜，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🥥💛💓💝。需求方面🥒💟🎒，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍊😠，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👅。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🤍😈👚👛，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👢，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💕💌，上游焦煤库存去化也需要一定时间💘🥑，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧👚👚🍌，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍎👢🥝👿，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👚😻🤬👅👙。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍎🧅🥝，聚焦绿色能源体系建设🎒、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🍑👚、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级💌👡🍄，打造办电便捷化💟、供电高质化🧡、用电绿色化🥦🍌👚、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍈。6月4日💌🍅👙🧅💓，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍇，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点👘，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🧡🩰🥕🍉，推动新型电力系统建设取得突破💌。地方上，6月4日🍆🥝🍊，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🤍🥾🍄🍏👗，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍑🍅🍇🍇。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💖🍆🍇🍋，2025至2030年为起步发展期