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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🍄🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看🥒😡🍏💋🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🩳👠😠、消费🤍😈🩰🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🩳💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、综合(he)以上，行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍈💓。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🩱，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🥦💛😈。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。