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展望7月(yue)，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行(xing)业主要集中在(zai)部(bu)分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同(tong)比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计智能手机(ji)出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国(guo)产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈利或(huo)超预(yu)期。

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2、首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿🥝😠🥒🥑、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重👙。