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高盛的分析师(shi)（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报(bao)告中写道：“地缘政治风险溢(yi)价的急剧下降(jiang)可能反映出，交易员近期经历了重大(da)地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗(lang)的回应较为克制；以及从(cong)秋季(ji)开(kai)始可能会出现大规模库存累积。”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体👡💝😠🩳、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥦💓🍒，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💔💯👗，这些行业在GDP中的比重不断提高🩱🥑🥔，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💖👛，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🤍。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维(wei)持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要方向。

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网友：从商业模式(shi)、企业文(wen)化、市场价格这(zhe)三个维度去考(kao)察，懂的边界或标准是(shi)什么？考察到什么程度(du)才算真正懂？往往会出现您常说的自(zi)认为懂其实还不懂的状况，也会出(chu)现因欠缺考虑(lv)某个关键因子而投资失误的情况。我记得(de)芒格先生有个筛选公司的过滤清(qing)单。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消(xiao)费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质(zhi)量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融(rong)开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一(yi)机(ji)尾盘(pan)回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。