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三雄极光的内部分(fen)歧根源或在于近(jin)年来业绩不佳、股(gu)价长期低迷(mi)。2024年，公司实现营(ying)收20.78亿元，同比(bi)下滑11.64%；净利(li)润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构(gou)调整投(tou)出反对票，认为调(diao)整(zheng)未经充分沟通且分工不明(ming)确，将严重影响公司运(yun)作。2025年第一季度，公司业绩继续(xu)恶化，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高(gao)后，一路下(xia)跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌(die)逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事(shi)、高管(guan)的薪酬方案被中(zhong)小股东否决，张宇涛、林岩获得的中小股东票数(shu)仅(jin)有12票(piao)，不(bu)足中小股(gu)东有效表决总(zong)数的(de)百万(wan)分之一。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。

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1、珠海中富：自2024年度向(xiang)特定对象发行股票预案披露以来，公司(si)与交易(yi)对方及相(xiang)关(guan)中介机构积(ji)极推进本次交易事项。由于双(shuang)方对未来(lai)经营发展规划意见(jian)不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审(shen)慎分析后，公司(si)决定终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震(zhen)投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象发行股(gu)票之附条件生效的股票认购协议》。

2、战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突(tu)破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个月的持(chi)续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度(du)是盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。