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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公(gong)司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建(jian)冶金通知，福建(jian)省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司(si)有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省(sheng)國資(zi)委持有(you)的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率(lv)環(huán)(huan)比(bi)上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长(zhang)价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧄💗，预期 -0.2%🩱🍆，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温🥥🥝🤍。往后去看🍈🍌，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥻🥕🍉，市场将修正对美联储9月的降息预期👛💯👚🎒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💖🌽。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍑💖💕🧡🥥，下半年美联储重启降息概率仍较大👙💌👄。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分👡🧄😈💕；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分👅🍄🌽🥕，3）互联网板块包括腾讯🍎🥔、阿里巴巴🍅、京东、美团🍇😻🥒、百度👞、快手🍌、网易🍏👚、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪😻💓👗🍊、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技🥿🍆、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

2、本周(zhou)上(shang)证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一(yi)交易周下(xia)降(jiang)。IF当月合(he)约(yue)近一季度平均(jun)每周基差变化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合(he)约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半(ban)年的(de)-0.03%环境变差。