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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。

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房地产投资跌幅继续扩大👜💕💕。需求端政策不断放松🥔，但消费者选择“现房销售模式”👿🍇🥦，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💖，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响💝。此外，从产业链来看🌽💘👢，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力💖👜。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🍌，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空🥒🌽🥑，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路🤍。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为(wei)正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有(you)企稳(wen)回(hui)升的(de)态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

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1、6月股票(piao)市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金(jin)方(fang)麵(miàn)，各類(lei)增量(liang)資金相(xiang)對均衡。

2、下半年抢出口力度料将减弱💟🍆。从出口相关数据来看🍄，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。