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他補(bǔ)充稱(chēng)，“鑒(jiàn)于監(jiān)筦(guǎn)不確(què)定性仍然(ran)很高，投資者的(de)預(yù)(yu)期佀(sì)乎被誇(kuā)大(da)了。而(er)且一些(xie)股(gu)價(jià)飛(fēi)漲(zhǎng)的公司仍然缺乏用于(yu)穩(wěn)定幣(bì)的必要技(ji)術(shù)咊(hé)基礎(chǔ)設(shè)施。”

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展望后市，经历过6月末上涨后🥬🤬🥑，7月中旬之前A股波动有望加大🍄🥻，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👿👛，存在政策最终落地好于预期👢🍆、提振市场可能；另一方面💟👢，若美联储提前至7月末降息💌😡，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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► 估(gu)值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联(lian)网(wang)迎来了估(gu)值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值(zhi)思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至(zhi)少20%红利(li)税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港(gang)股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视(shi)角(jiao)看，按这一比例(li)看估值已经合理(li)。

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近几年来，公(gong)司(si)处于持续亏损状(zhuang)态。招股(gu)书显示，2022至(zhi)2024年(nian)，四维智联收入(ru)分别(bie)为5.39亿、4.77亿、4.79亿元(yuan)人民币，年度亏(kui)损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采(cai)购成本所致。

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1、从中长期角度💋，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💝🍇、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍍👙、国产AI应用与算力🍑👜👜、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏、风电、储能🧡🍅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的私人(ren)收藏古代藝(yì)術大展(zhan)之一，“天地(di)大(da)觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。