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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈(cheng)现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间运行，反弹逢高空(kong)为主。