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对(dui)市(shi)场而言，恒(heng)指过去一(yi)个月(yue)一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始(shi)边际收紧流动性，后(hou)续还(hai)有关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团(tuan)也(ye)非常(chang)明显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关(guan)税谈判变数，数据转(zhuan)弱(ruo)和(he)政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前(qian)提是(shi)要留好“子弹”。

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复盘来看💖🎒🍅，本周创业板人工智能日日收阳🍒🥻🥬，单周累计上涨7.42%💟👗👜，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元👘🥑👝🥔，并在2030年突破50亿美元🍅💘😻🎒🥕。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥥。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥻🤍💌，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍌👅👚😈，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥥🥑🎒，整体降息预期变化不大。

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共和党人正利用和解程序🍓🍅💘😡😻，以简单多数通过这项大规模立法🥕🩳🥿🍇，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💗。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的😠🍒🍍🥻。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💕👡💞👝。

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1、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)(hui)以任(ren)何方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

2、對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的主要(yao)思(si)路，2025年第(di)二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對(dui)性(xing)、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。