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“Meta 之(zhi)所(suo)以这么做，原因很简单，就(jiu)是想赢(ying)得(de)这场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷斯特(te)研(yan)究公司分析师迈克・普鲁(lu)克斯告诉雅虎财经，“当下(xia)，人工智能就是一切。”

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后👚，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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目(mu)前还不清楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题(ti)未解(jie)决；而最近与中国签署的协议在(zai)芬太尼走私以及美国出(chu)口商进入(ru)中国市场等问题上也留下了诸多疑问(wen)。

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风险因(yin)子：1）地缘风(feng)险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务(wu)风险；4）美联储超预期加息；5）国内增(zeng)量(liang)政(zheng) 策和经济修复不(bu)及预期

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示👜😈🍎，他预计美联储将在9月降息🥿🍎。他表示：“到了那时🥭👜🩱，我们将看到需求进一步减弱👗💓🧅，劳动力市场不幸放缓🩰，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速🎒👘💋👡💓。”

2、展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👝👡💝👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍅💝、消费😻👛🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🧡💯🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰👝🥾🧄。上半年👠🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。