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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🍌🍑💞💓💖，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👢🍋🩳👚。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍎🎒，私人部门的信用收缩仍在延续👝👢🩱🥑。背后的原因🥥💓，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍓，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥦👞🥭🥒，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💌👅💕👝🥬。解决之道🎒👝🧄，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🧄🥦，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👢🍓。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍍，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥦💟👙🍌，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🩲😠。但另一方面🍒👗，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥔，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、另(ling)一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去(qu)年下(xia)半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年(nian)上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象(xiang)，囙(yīn)此下半(ban)年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。