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5月主要企業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇百(bai)分點至(zhi)14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)12.43箇百分點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百(bai)分點至17.00%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕(tong)比跌(die)幅擴大 6.67 箇百(bai)分點至-9.66%；主要企業內(nèi)(nei)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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风格(ge)层面，我(wo)们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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融资资金已经(jing)连续两(liang)个月(yue)净(jing)流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整(zheng)体较高(gao)。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在(zai)市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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