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如果说，沪深300汇聚(ju)了A股的核心资产，那么十(shi)年(nian)期(qi)国债(zhai)以其覆(fu)盖银行间市场、交易所市场(chang)的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值(zhi)中枢。

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“相比基民，银行理财投(tou)资者风险偏好较低，更注重稳(wen)健(jian)，追求绝对收益，因(yin)此在(zai)进行权益(yi)投资时，理财公(gong)司需(xu)具备精准的择(ze)时(shi)能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回(hui)撤控制，这包括在(zai)资产(chan)估(gu)值达到高位时及时(shi)止盈，以(yi)及(ji)投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通(tong)常情况下，权(quan)益类理财产品的重仓股集(ji)中度会低于公募基金。”兴(xing)银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记(ji)者(zhe)表示。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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1、唐晨：一是关(guan)税问题，在(zai)90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全(quan)球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期(qi)，会造(zao)成(cheng)一(yi)定的估值收缩(suo)；四是减持与(yu)再融资(zi)。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性(xing)和(he)监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优(you)，科技龙指(zhi)数表现较好。