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市场有风险，投(tou)资需谨慎。本文不构成(cheng)个(ge)人投资建议，也未(wei)考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需(xu)要。用户应考(kao)虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特(te)定状况。据此投资，责任自负。

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱🥑🥥、板强长弱💖👜👜🥻🧄，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👡👞😻🥾，同比下降3.73%🥾🥑👅💕；热卷周均表需317.87万吨👛，同比增长1.71%💟。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🩳🩱💝，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🌽，市场对于后期需求预期偏悲观🍅👝。钢材出口仍处于高位👜🥑，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力💘🍑👗。