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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍊🤍🥑，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍊，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱🍊👛🌽👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕👙👚💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🤬🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👅💞💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉😻🎒💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯🥑🧅💯👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍑、周期阶段和赛道价值等多个维度👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗🥔、国防军工🥿👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💓。赛道选择层面👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻🥔、国产算力、非银金融🩳、国防军工、创新药🥿🥒🍊。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👙。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿👜🍈😈，ROE增速约为14%💓。相比之下🍇，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🤬🍍。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🤬💛🧅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。