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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥿🥔、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👘🥭🥝，我们根据“高成交🧅👗、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🌽🥥💟。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订(ding)单回(hui)升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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大公国际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对(dui)稳定(ding)；化学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、进入7月后💯，综合业绩披露期效应😡🍆🍄、海外流动性环境变化🧅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👛，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🧄🥬😡😈，第一🧄😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝💕💖，大盘风格略占优🥾🍏。第二🍊，外部流动性方面🧡👞🥝🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍉👗。第四🎒🍋，市场交易和增量资金层面🍉🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🍑💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿💋。对7月的风格指数推荐如下：

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