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截面波动率来看💔🍑🍄，最近一周沪深300🧡🩰、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😠💝💌💕；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥝🍏，短期Alpha环境减弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍊，该指数基日为2004.12.31🥑👙🍏👢，发布于2013.12.26👚🧄💔。以上个股均为标的指数成份股👘😻，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽👠，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧄😻🍆🥻，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥、预测、图表👡🩱💖、指标、理论🍏🍊、任何形式的表述等）均只作为参考🧡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流(liu)入148.92億(yi)港元。