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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实(shi)给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方(fang)面(mian)，一(yi)是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他(ta)地(di)区铜源源(yuan)不(bu)断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量(liang)级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出(chu)现(xian)精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄(e)乌(wu)谈判(pan)形成拉锯(ju)战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也(ye)意(yi)味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依(yi)然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产(chan)投(tou)资持(chi)续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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1、6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價(jia)格上行(xing)。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。