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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库(ku)存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油(you)料库存紧张(zhang)，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡(heng)。7月美(mei)豆将进入出口(kou)销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨(zhang)盘(pan)面榨(zha)利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单(dan)边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低(di)点，8月后走强。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大👘🤬。我们认为🥬，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍈，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥝👿，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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